交上朋友的狼和狗一起在路上走。突然，一只野兔从面前经过。狼和狗猛扑上去，将野兔捕获。他们把野兔衔到前面的一棵树下，准备分而食之。
狼率先将兔头咬了下来，说：兔头和鱼头一个样子，除了骨头，啥也没有。便使劲扔到了树的背后。兔头骨碌碌地滚到了树后一只动物的脚下，这个捡起兔头便跑的动物就是狈。
狼和狗继续往前走。夕阳西沉，夜幕拉开，它们在同一个屋檐下和衣而睡。半夜，狗在狼的声响中微微睁开了眼睛，看见狼蹑手蹑脚地走开了。困乏的狗大脑缺氧，依旧进入了自己甜蜜的梦想。黎明时分，狗被狼叫醒。他们继续赶路。
当狼和狗气喘吁吁地爬上一个山坡的时候，看见了一只狈那只曾经捡过兔头便跑的狈。狈龇牙咧嘴地向狗冲去。狗没有任何防备，一个趔趄，而后倒在地上。狗把求救的目光投向了自己的好朋友，而狼竟然若无其事。
狈露出獠牙，伸出利爪，向狗扑去。在这千钧一发之际，一管猎枪在它们耳畔响起，狼和狈闻风丧胆，夺路而逃。没有来得及逃路的狗则被猎人擒住，后来便驯化成了猎狗。
