在很久很久以前，有一对姐妹，她们的奶奶住在另外的一座山头上，所以她们每隔一段时间就会带上一些小礼物去看望奶奶。在前往奶奶家的途中，她们遇到了山人熊。
山人熊问：你们要去哪啊？
姐妹回答：我们要去看望奶奶。
山人熊继续问：你们的奶奶住在哪啊？
姐妹没有任何怀疑，道出了奶奶的住处。
山人熊说：那你们走哪条路去啊？
姐妹又把路径给山人熊说了。
山人熊得到答案后就离开了，照着姐妹的话率先去到了奶奶家，并把奶奶吃掉。
姐妹们也相继来到了奶奶家，这时候姐姐让妹妹先去采点野花，说奶奶会喜欢的。然后姐姐就进屋了，妹妹去采花。山人熊看到姐姐也来了，就把姐姐也给吃了，但是这次他把姐姐的手指头和肠子留了下来。为了把妹妹也吃进肚子里，他穿戴上奶奶的衣服、围裙还有帽子。
这时候，妹妹敲门了：奶奶，姐姐，我回来了。
山人熊刻意把声音弄尖：进来吧，我的好宝贝。拉一下门闩就可以了。
妹妹进屋后把野花插好，走进床边问候奶奶：奶奶，我来看你了，诶？怎么姐姐不在？
山人熊弄尖声音说：姐姐在屋外弄东西呢，乖宝贝走近点，让我看清楚你。
妹妹惊讶道：奶奶，怎么你的耳朵那么大？
为了更好地听你说话呀，乖乖。
奶奶，你的手怎么那么大？
这样奶奶才能更好的抱你啊，乖孩子，上床来，让我好好看你。
妹妹很听话的上床跟奶奶说话。
山人熊又说：乖宝贝，你饿了吗？吃点花生米吧。
接着就把姐姐的手指头作为花生米递给妹妹。
妹妹接过手指头，仔细看了看发现不对头，就说：奶奶，我想上厕所。
山人熊说：不怕，就在这里上吧。
妹妹坚持要去屋外的厕所，山人熊不放心，就说：山里不安全，我用绳子绑住你，这样你就安全了。
语毕，就用姐姐的肠子绑住妹妹的腰，手里紧紧抓住肠子一端。妹妹到了屋外，把肠子解了下来拴在大树上，然后就惊魂未定地跑了。过了一段时间，山人熊奇怪妹妹怎么那么久还没回来，便到屋外看看，发现肠子拴的是大树，妹妹早已不见踪影。
